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為你提供的專業服務
#1
產業投資服務
2008年美國金融海嘯,各國實施量化寬鬆大量發鈔。十多年來存款接近0利息,而金錢成本極低另金融投資產品價值飄升。 大部份教會機構只以定期存款單一方式保存資金,實質上價值已被通漲大幅侵蝕。如以每年通漲率平均3%計算,十四年來購買力已下降三成。低息定存與金錢埋於泥土中無異!
性質: 策略性投資管理
特色:
- 投資組合成 份不含賭搏、軍火、及爭議性企業如基改食物、
- 具有ESG (Environment, Social, and Governance) 取向的投資組合.
- 低門檻: 最低投入資產只為一百萬港元，發揮集腋成裘效果
- 基金組合: 包括穩定派息股60%及增長股25%.
- 投資範圍: 環球股票基金，而以亞洲為主。不會購入金融衍生工具。.
客戶為何選用我們的服務
專業理財服務
良善忠誠
我們以良善的心態經營, 忠於客戶利益為本則提供高質專業的金融管理服務.
專業團隊
成員具有認許財務策劃師, 特許財富管理師, 金融分析師, 項目管理師, 律師, 會計師等專業資格. 平均產業管理經驗超越二十年.
為客增值
以跑贏通漲為基礎 保本增值為目標
客戶推薦
客戶心聲
愉快而有效的溝通過程.
Amanda Lee
教會機構司庫
基本分3和技術分析都很到位. 曾肋我在一迴內資金増值一倍, 而其中一項投資更增值五倍.
Adam Chan
7/2021
財富規劃讓我照照顧後人和惠及社會.
一信徒